Multi Asset AI Flagship Fund - Q4

Das Team von Smart Wealth freut sich, das vierteljährliche Update für unseren Multi Asset AI Flagship Fund zu teilen, in dem die Performance von Oktober 2025 bis Ende Dezember 2025 dargestellt wird. 

Mit dem Start ins neue Jahr setzt sich die positive Dynamik aus dem vierten Quartal 2025 fort. In diesem Zeitraum konnten wir unsere herausragende Position im Vergleich zu führenden Multi-Asset-Fonds in der Schweiz und in Deutschland erneut bestätigen und zählen weiterhin zu den weltweit führenden Performern. Diese Entwicklung unterstreicht unsere langfristige Strategie, nachhaltige Renditen zu erzielen, die auf den Kernprinzipien Beständigkeit und Disziplin innerhalb eines breit diversifizierten und hochliquiden Portfolios beruhen.

Während die meisten Fonds kurzfristige Aufwärtsbewegungen zeigten, liegt die wahre Messgröße im langfristigen Erfolg. Dieses Quartal bringt uns einen weiteren Schritt näher an die langjährigen Ziele unseres Fonds. Asset Management muss stets aus einer langfristigen Perspektive betrachtet werden, und die jüngste Performance-Entwicklung bestätigt die Konsistenz unseres Investmentansatzes und dessen Potenzial für eine nachhaltige Fortsetzung.

Unser viertes Quartal brachte bedeutende Dynamik im gesamten Unternehmen. Von Interviews mit führenden Fachpublikationen im Bereich Private Wealth, darunter WealthBriefing und CNBC, bis hin zu fortgesetztem Branchendialog mit unseren Partnern in Skandinavien, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und Australien. Wir setzen unseren Fortschritt fort und treiben die internationale Positionierung unserer Flaggschiff-Fonds durch gezielte Kooperationen und die konsequente Nutzung unseres globalen Netzwerks voran.

Performance Daten (USD)

Im Rahmen unseres Quartalsberichts analysieren wir die Performance und stellen diese in einen Vergleich mit führenden Multi-Asset-Fonds in der Schweiz sowie auf internationaler Ebene.

Im Gegensatz zu traditionellen, diskretionär gesteuerten Anlagestrategien agiert unser KI-basierter Ansatz frei von emotionalen Einflüssen. Dadurch ist er in der Lage, Marktveränderungen konsequent und zeitnah zu adressieren und nach Korrekturphasen effizient wieder Risiko aufzubauen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es, Opportunitäten frühzeitig zu identifizieren und systematisch in die Portfoliosteuerung zu integrieren.

Wie in der obigen Grafik dargestellt, erzielte der SW Multi Asset Flagship Fund seit seiner Auflage am 7. Juli 2025 bis Ende 2025 eine Rendite von 9,46 % sowie seit Beginn des vierten Quartals 2025 eine Rendite von 5,30 %.

Bis zum Quartalsende entwickelte sich der Fonds im Einklang mit führenden internationalen Multi-Asset-Fonds und erzielte gegenüber den meisten Wettbewerbern eine überdurchschnittliche Rendite. Diese Entwicklung unterstreicht die Tragfähigkeit unseres KI-gestützten Investmentansatzes sowie dessen Fähigkeit, auch über die Marktkorrekturen im Oktober und November hinweg eine verlässliche Performance zu liefern. Die Ergebnisse dieses Quartals werten wir als konstruktiven Element der Gesamtentwicklung des Fonds und blicken mit Zuversicht auf das Jahr 2026.

Aktuelle Medienberichte

Tasmin Lockwood, Reporterin bei CNBC: Smart Wealth CEO Dr. Miró Mitev sprach mit Tasmin Lockwood bei CNBC darüber, warum Menschen trotz der zunehmenden Verbreitung von KI immer noch der wichtigste Aspekt des Asset Managements sind.

Lesen Sie hier: https://www.cnbc.com/2025/12/26/humans-most-important-part-investing-founder-ai-run-asset-manager.html

Funds Europe, Meinungsbeitrag: Dr. Miró Mitev argumentiert für künstliche Intelligenz und ihr Potenzial, die Relevanz des aktiven Managements durch schärfere Entscheidungsfindung wiederherzustellen, und kontert die aktuelle Welle passiver Anlagestrategien, indem er Sinn und Vertrauen zurückbringt.

Lesen Sie hier: https://funds-europe.com/ai-wont-kill-active-management-it-will-save-it/

Tom Burroughes, Group Editor bei WealthBriefing: Dr. Miró Mitev sprach mit Tom darüber, wie Smart Wealth KI-Signale nutzt, um Aktien- und Anleiheinvestitionen zu steuern, und warum die Reduzierung menschlicher Emotionen bei Asset-Management-Entscheidungen zu höheren Renditen führen kann.

Lesen Sie hier: https://www.wealthbriefing.com/html/article.php/taking-emotion-out-of-investing--in-conversation-with-smart-wealth%27s-ceo

Unternehmensupdates

Lugano Finance Forum: Wir nahmen am Lugano Finance Forum teil, um uns mit Branchenkollegen zu vernetzen und die beschleunigte Rolle der KI im Finanzwesen zu diskutieren. Die Veranstaltung bot wertvolle Perspektiven darüber, wie Technologie das Asset Management weiterhin verändert.